植物提取物出口需求旺盛,精準切入細分領域是關鍵
植物提取物是指以植物(包括組織、果實等)為原料,經過物理化學提取分離過程,定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分,而不改變其有效成分結構所形成的產品。它可作為原料,廣泛應用於食品飲料、藥品、保健品、化妝品等下遊行業。植物提取物種類眾多,目前進入工業化提取的種類超過300種。其分類方法有多種,根據有效成分的含量可分為有效單體提取物、標準提取物和比率提取物三類;按成分分為甙、酸、多酚、多糖、萜類、黃酮、生物堿等;按照產品形態可分為植物油、浸膏、粉、晶狀體等。按照用途,植物提取物 又可分為天然色素製品類、中藥提取物製品、提取物製品類和濃縮製品類。
枳實提取物
植物提取物行業向上承接農業種植業,向下承接大健康產業,在大健康產業鏈扮演重要作用。行業上遊方麵,我國幅員遼闊,橫跨經度60多度、緯度超過40度,地質地貌多樣,植物資源豐富,可用於植物提取的植物種類超過300種,具有得天獨厚的優勢。下遊方麵,我國具有中草藥應用的悠久曆史,目前已將植物提取物應用範圍從傳統的藥品、食品拓展至藥品、保健功能食品、
食品添加劑、化妝品、飼料添加劑、植物源獸藥、植物源農藥等眾多領域,其中,食品飲料在植物提取物行業消費結構中占比最大,超過60%。
分區域看,歐洲和亞太地區是植物提取物的主要市場。不同國家植物提取物應用有所差異,在北美主要市場美國,植物提取物主要作為膳食補充劑;歐洲市場以德國、法國為主,植物提取物應用於保健品、化妝品和植物藥品;而亞洲的日本和韓國,植物提取物依托漢方藥和韓藥獲得發展。
我國植物提取物出口需求旺盛
我國植物提取物行業源自傳統的中草藥行業,總體發展時間較晚。20世紀70年代,部分中藥廠開始采用機械設備提取植物成分,但僅作為生產的一個環節,未形成獨立的行業;隨著國際上回歸自然潮的興起和我國對外貿易的興起,上世紀90年代,我國植物提取物行業進入起步期;到21世紀,隨著更先進的植物提取物技術如酶法提取、超聲提取、超臨界提取、膜分離技術、微波萃取等技術的應用,植物提取效率得到極大提升,我國的植物提取物行業進入黃金發展期。
我國作為全球主要的植物提取物供給和需求市場之一,雖然目前行業發展還存在一些問題,但市場規模總體保持了較好的增長,2007年—2015年的規模複合增長率超過15%。
我國植物提取物行業國內需求相對較小,主要銷往國外市場,是中藥產品出口最主要形式之一。受益於國外市場對中國植物提取產品的旺盛需求,除了2007年受金融危機影響,以及2012年受歐債危機和出口監管政策調整影響外,我國植物提取物出口保持了增長的態勢,由2005年的近3億美元提高到2015年的21.6億美元,自2010年以來複合增速超過20%。植物提取物出口占我國中藥產品出口的比重也隨著出口快速增長而提高,由2005年的約35%提高到2015年的57%。
隨著回歸自然潮的興起以及美國相關法律(主要是美國膳食補充劑健康與教育法)的頒布,美國食品藥品監督管理局正式接受植物提取物作為一種食品補充劑使用,全球植物提取物進入持續增長期,市場銷售額由2006年的72億美元增長至2016年的217億美元,年均市場發展速度約為11%。
國內植物提取物市場的增長很大程度上得益於國外對於植物提取物需求的增長,根據中國醫藥保健品進出口商會的統計,我國植物提取物市場目前總體上還屬於出口導向性產業,出口約占市場總銷售規模的65%左右。而近年來隨著國外市場尤其是歐美市場,對植物提取物需求的持續增長,作為主要植物提取物出口國家之一,我國將受益於國際市場的增長。
我國植物提取物出口區域分布較為分散
分區域看,我國植物提取物出口市場較為分散,包括了100多個國家和地區,主要的市場有美國、日本、歐洲和東南亞,其中美國和日本是第一、第二大市場,分別約占我國植物提取物出口份額的19.5%和10.6%。不同的出口市場對產品需求也存在較大差異,美國對我國植物提取物需求來自膳食補充劑和
食品添加劑,出口日本市場產品主要用於保健品和漢方藥生產,對東南亞出口主要為天然色素、香精香料;對德國的出口主要是蘆丁等藥用植物成分。分產品看,我國出口植物提取物種類眾多,單一品種的占比較低,最大的出口產品甜菊提取物占比也僅約7%。市場分析顯示,出口排名比較靠前的植物提取物有甜菊、桉葉油、甘草、辣椒、越橘、桂油、萬壽菊、肌醇、芸香苷及其衍生物、羅漢果提取物等。
我國中西部地區具有資源優勢
我國植物提取物大部分取自中國特有的中草藥和植物資源,擁有資源優勢的中西部地區湖南、陝西和四川是三大主產區。總體上,我國植物提取物發展時間不長,進入門檻相對較低,從業企業眾多,競爭較為激烈。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計,目前國內從事貿易和生產的植物提取物企業超過2000家,其中70%以上為貿易類公司。行業內大部分企業僅提供幾個或者十幾個品類的初級產品,但也湧現出了一批優秀企業。
精準切入植物提取物細分領域
植物提取物市場“蛋糕”如此大,然而如何從成千上萬種提取物中選取最具潛力的產品是企業競爭的關鍵,由於我國植物提取物主要用於出口,因而品種的確定應順應國際市場的趨勢,從國外熱銷、中國盛產的品種入手,繼而從百餘種在國外銷售但未形成大市場的品種中選育。
從產品的角度,結合歐美市場暢銷產品,通過綜合判斷市場容量、競爭者數量、未來發展潛力、原材料供給、是否屬於歐美暢銷產品等因素,對產品的投資吸引力進行判斷。具體的評判指標表明,水飛薊提取物、人參提取物、銀杏提取物、葡萄籽提取物的投資吸引力相對較大,其次是大豆提取物、越橘提取物、纈草提取物、月見草提取物、紫錐菊提取物、虎杖提取物、苦瓜多肽提取物等。
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